مجتبی کارگردان نمایش های عروسکی با دو مشکل اصلی در زندگی روبه روست؛ مهاجرت زن و بچه اش به خارج از کشور و مخالفت شاگردش با شیوه سنتی عروسک گردانی.

این فیلم درباره زندگی پر تلاطم یک نقاش ایرانی است که یک نیمه اش اینجاست و نیمه دیگرش در شهری کوچک در آلمان. مردی همیشه در نوسان در جستجوی صدایی که مال هیچکس نیست. اصلا آمده است که این صدای گمشده را پیدا و تصویر کند.